Bakan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı aktarımda, vaat başlıksu prosedürin bugüne kadar gerçekleştirilen en muazzam firma kaynaklı sukuk ihracı ve tek Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan birinci yöntem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bayraktar, TPAO'nun vaat başlıksu muvaffakiyetsına ilişkin şunları kaydetti: "TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıllar vadeli sukuk ihracını muvaffakiyetyla tamamladık. Başlangıç hedefinin hepsi 7,3 zor diğer 5,5 milyar dolarlık istek gören bu önemli prosedür, hem devletmizde bugüne kadar gerçekleştirilen en muazzam firma kaynaklı sukuk ihracı hem da tek KİT tarafından yapılan birinci yöntem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan genişliği tek coğrafyada hepsi 165 dünyası sermayedâr kuruluşun katılımıyla sağlanan bu istek derinliği, Türkiye'nin güç vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar tasarılerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla neticelanan ve girişta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen şiddetli alaka üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun dünyası başkent piyasalarındaki başlıkmunu da perçinlemiştir. Milli güç hamlemiz içerikında yürüttüğümüz kocaman tasarılerimize seçenek kaynak kaynakları oluşturarak devletmizin kıymetine kıymet katmaya devam edeceğiz."

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, vaat başlıksu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın mali danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın küresel koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise prosedürde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak mekan aldı.

TPAO, umumi kurumları arasında bu prosedüri gerçekleştiren birinci firma olurken, muvaffakiyetyla tamamlanan birinci sukuk ihraç süreci, TPAO'nun dünyası başkent piyasalarındaki başlıkmunu kuvvetlendirmesi ve sonrakiler kaynak aşamalerine belirti niteliği taşıması açısından uç eleştirel tek ehemmiyete malik bulunuyor.